التقارير

بناء التقارير (Excel / PDF)

1. 1الأعمدة المطلوبة: علّم على الأعمدة اللي عايزها في الملف. المتاح: اسم العميل، الرقم القومي، الهاتف، المحافظة، محل العمل، علامات العميل، البنك، الفريق، المحصل الحالي، المديونية المستحقة، حالة السداد، حالة العميل، تاريخ بداية ونهاية القرض، الباكيت، أيام التأخير، حالة الحساب (البنك)، الإجراء القانوني، وآخر تحديث.
2. 2فلاتر التصفية: البنك، الفريق، المحافظة، المحصل، حالة السداد، الباكيت، حالة الحساب عند البنك. ولو حددت تفاعلات من تاريخ / إلى تاريخ، التقرير هيجيب بس الحسابات اللي اتسجل عليها مكالمة أو زيارة في الفترة دي. سيب أي فلتر فاضي = الكل.
3. 3اختار تنسيق الملف (Excel أو PDF) ودوس توليد التقرير الآن. هيظهرلك زرار تنزيل آخر تقرير، والملف بيفضل كمان في تقاريري الأخيرة على الجنب تنزّله أي وقت.
4. 4حفظ كقالب — شرحه تحت.

أمثلة جاهزة

• الحسابات المتأخرة جدًا: فلتر الباكيت = BKT 7+، والأعمدة: اسم العميل، الهاتف، المحصل الحالي، المديونية، الباكيت، الإجراء القانوني.
• الحسابات المعدومة عند البنك: فلتر حالة الحساب = Write Off.
• شغل محصل في أسبوع: فلتر المحصل + تفاعلات من تاريخ/إلى تاريخ.
• العملاء الهاربين أو المسافرين: ضيف عمود "علامات العميل" ورتّب في Excel.

حفظ التقرير كقالب

لو بتطلع نفس التقرير كل أسبوع: اختار الأعمدة والفلاتر مرة، اكتب اسم للقالب في خانة "حفظ هذه الإعدادات كقالب جديد" ودوس حفظ كقالب. المرة الجاية افتح القوالب المحفوظة ودوس على اسمه — الأعمدة والفلاتر هيرجعوا زي ما هما، وتدوس توليد.

كل واحد بيشوف القوالب اللي عملها هو. مدير التحصيل ومدير النظام بيشوفوا قوالب الكل.

تقرير النشاط اليومي (DCR)

سرد زمني لكل مكالمة وزيارة: التاريخ والوقت والمحصل والعميل والنتيجة والملاحظات. مفيد للمراجعة وللي البنك بيطلبه.

1. 1اختار الفترة (من تاريخ – إلى تاريخ).
2. 2اختار المحصل، أو سيبها "كل المحصلين". الجدول تحت بيوريك معاينة.
3. 3اختار PDF أو Excel ودوس تصدير التقرير.

دور "تقارير"

موظف بدور تقارير بيقدر يشوف: لوحة القيادة، لوحة الإدارة العليا، الإنذار المبكر، الإحصائيات، تقييم الأداء، كل العملاء، والتحاليل اليومية — وبيطلع أي تقرير من الصفحة دي. مبيقدرش يعدّل أي حاجة ولا يسجّل مكالمات ولا يوزّع حسابات.

الصفحات دي متشرحة في دليل الإدارة.